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永達保經 專注績效管理、客戶服務等面向 深耕5大領域 得評審青睞

永達保險經紀人在「第20屆保險信望愛獎」囊括最佳保險專業、最佳社會責任、最佳通訊處、最佳專業顧問、最佳社會貢獻五項大獎,獲得評審高度肯定。永達保經過去在績效管理、教育訓練、客戶服務、資安驗證、法律諮詢五面向力求精益求精,以更高標準追求卓越,一直以來始終堅持以服務代替管理、以專業強化服務,致力於培養擁有MDRT DNA的業務菁英,持續提高客戶滿意度與達成高繼續率、實現高績效的團隊,成為保經業第一品牌。

其次,永達保經也持續不間斷地投入公益關懷、紮實的專業訓練、優異的團隊表現,「公司類」獎項於眾多優秀的同業中脫穎而出,再度蟬連「最佳社會責任特優獎」與「最佳保險專業特優獎」,由陳翠芳業務協理率領的中三營業處獲得「最佳通訊處特優獎」、傅泓捷業務籌備協理率領的新竹營業處,也榮獲「最佳通訊處優選獎」。而「個人類」獎項,由平日熱心公益、帶領團隊投入志工服務的李世傑業務副總獲得「最佳社會貢獻特優獎」、韓孫珍華業務副總則獲得「最佳社會貢獻優選獎」;陳翠芳業務協理則以個人保險專業的表現、不斷精進的態度獲得「最佳專業顧問特優獎」,是保經業唯一獲獎者。

永達保經始終不忘社會公益,在去年不僅完成了復康巴士百輛捐贈的宏願,更嘗試用不同的方式擴大行善範圍,包括:邀請育幼院孩童參與露營活動,贊助慈善晚會、公益棒球賽幫助心智障礙者籌募建立永久家園經費等。

大中華保經領導品牌 永達績效 傲視群雄

面對競爭激烈的保險市場,2017年永達保險經紀人公司再度創下亮眼佳績,新契約保費收入達新台幣23億元(不含躉繳),累積有效契約保費達新台幣350億元,營業收入達20.83億元,當年度百萬圓桌(MDRT)會員達成人數146位,主管人數共1,640人,13個月保單繼續率更傲視同業高達97.82%。2017年台灣壽險業,僅有5家公司入圍MDRT會員排名前五十名,永達更是唯一入圍前50名的保經公司。

台灣成功經驗傳承 永達理MDRT倍數成長

永達力挺每位堅持努力的業務代表,長期培育業務代表具國際觀視野,也是少數插旗大陸保險市場有成的保經公司。永達吳文永董事長說明,當大陸永達理新開設一家分公司,台灣培養已具MDRT會員資格的頂尖業務主管,即前往永達理與當地業務員分享台灣經驗,協助營業據點之營運。因此,永達理2017年百萬圓桌(MDRT)會員人數1,226位,創下每1千位業務員就有276位MDRT(27.6%)比例,遠高於大陸中國人壽的萬分之二及中國平安保險的千分之四,也造就永達的業務代表有更寬廣的舞台一展身手。

永達轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經邁入第7年,近年穩定且快速發展,有別於其它保險業耕耘大陸市場模式,永達旗下頂尖業務戰將,至今已有240位業務主管前進永達理,已開設15家分公司及40個營業據點,2018年預計再成立2家分公司及20個營業據點。面對台灣飽和的保險市場,永達吳文永董事長表示,台灣登錄的保險業務員高達30萬人,平均一位業務員只能服務到25個家庭,這顯示每一位保戶至少有5至6位業務員服務,高重複率的服務也讓台灣市場業務員賺錢不易。永達理的卓越績效加上永達扎實的財經專業資源、MDRT的經驗傳承及成功平台的複製,讓台灣永達業務代表有更大的發展機會,有機會競逐大陸市場。

永達保經的競爭優勢為擁有豐富的財經專業知識及健全制度,吸引保險人才願意一輩子跟隨永達。吳文永笑說,「進入永達,你這一輩子沒有機會跳糟了。」這是我個人的期許。

廣招人才與 優質服務並重

西進有成的永達,為吸引更多人才加入,今年啟動為期3年優渥徵才專案。加入永達,達成業務處經理,通過2年的觀察評估期,就可以獲得現金獎勵50萬元;達成業務協理,通過2年的觀察評估期,就可獲得現金獎勵100萬元;達成業務副總,通過2年的觀察評估期,就可獲得現金獎勵150萬元,若能夠連連晉升,現金獎勵將高達300萬元。永達不但重視人才培育,也是產能與服務並重的幸福企業,吳文永董事長為激勵業務代表追求MDRT國際榮耀,祭出高額的獎勵制度,期勉業務菁英突破MDRT人數目標。對於客戶服務,永達落實接續服務,每位保戶必有專屬服務人員,不讓保戶成為保單孤兒,同時業務代表每年須請保戶親簽「售後服務需求表」,保戶權益受到保障,並依保戶各階段需求提供保單健診,讓保戶享有不間斷的優質服務。永達完善的業務制度及不斷注入的資源,讓業務代表能專注於業績發展。

在永達理經營有成的挹注下,2017年讓台灣永達大賺6億元,大陸永達理保經同樣以增額終身壽險為主打商品,2017年新契約保費收入達人民幣17.8億元,主管人力達6,005人,百萬圓桌(MDRT)會員人數完成1,226位,13個月繼續率達96%,能有如此的榮耀,證明永達長期推動退休理財保險規劃的策略符合兩岸市場的需求。

展望2018年,永達保經新契約保費收入目標達新台幣60億元(含躉繳)、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97%、主管人力2,000人及250位MDRT。而大陸永達理新契約保費收入也可望大幅成長到人民幣45億元及3,000位MDRT。

永達保經西進有成 積極培育業務人才

成立於2001年的永達保險經紀人公司2017年新契約保費收入達新台幣23億元(不含躉繳),累積有效契約保費達新台幣330億元,營業收入達20.83億元,當年度百萬圓桌(MDRT)會員達成人數122位,主管人數共1,640人,13個月保單繼續率更傲視同業高達97.82%。2017年台灣壽險業,僅有11家公司入圍MDRT會員排名前100名,永達成為保經業唯一入榜之公司。永達轉投資之永達理保經,更在對岸站穩腳步、大幅成長,董事長吳文永指出,能有如此的榮耀,證明永達培育菁英與長期推動退休理財保險規畫的市場策略奏效。

展望2018年,吳文永表示,永達保經新契約保費收入目標新台幣28億元(不含躉繳)、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97%、主管人力1,800人及250位MDRT。

總經理陳慶鴻說,永達轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經成立屆滿7年,同樣以增額終身壽險為主打商品,2017年新契約保費收入達人民幣17.80億元,主管人力達6,005人,百萬圓桌會員人數已完成1,247位。

永達目前在對岸設有15家分公司及40個營業據點,挾著MDRT品牌優勢及人才西進,2018年新契約保費收入可望大幅成長到人民幣45億元、營業收入36億元、13個月保單繼續率96.5%、主管人力1萬3,500人及3,000位MDRT,分公司拓展為17家及60個營業據點。

 永達深耕15年 打造華人保險服務 第一品牌
邁入第16年的永達保險經紀人公司,雖不是國內最早成立,也不是最早喊出進軍中國大陸的保險經紀人公司,卻能在具精算師資格的吳文永領導下,連續十年以上穩居國內保經業龍頭,在兩岸布局上,也以兩岸超過3,600位主管人力規模,領先同業。

秉持團隊勝出合作文化

永達保經董事長吳文永表示,永達保經成立初期,即規畫未來將朝華人保險品牌發展,更期許能將永達打造成為華人保險服務第一品牌。讓永達能夠持續穩健成長的原因是什麼?吳文永分析有三大原因:一、善用MDRT國際品牌。二、無可取代的專業知識。三、始終秉持「個人淡出,團隊勝出」的團隊合作文化。

為了邁向「華人保險第一品牌」,吳文永15年前即在企業文化與組織上進行策略性布局,開始推動業務代表爭取MDRT資格。吳文永說,以永達這麼小的公司,如何在華人市場建立品牌。由於吳文永相當認同百萬圓桌MDRT這個世界性資格的理念及其對保險業務人員嚴格的會員審核制度,於是透過組織制度的建立,在台灣15年來,每年至少有200位同仁獲得這項殊榮,至今已有43位連續10年進入MDRT會員資格,成為MDRT終身會員,國內尚未有任何一家保險團隊有此記錄,拉大了與競爭者距離。

吳文永對旗下業務主管能力相當有信心,永達培訓出來的主管擁有絕對無可取代的專業知識,這也使得大陸永達理推出3堂訓練課程,要價500元人民幣,還場場爆滿,更造就了每一年都有13%∼14%成員進入MDRT的高密度比例。

永達保經轉投資爆發 擬2018年上市
永達保經去年表現亮眼,新契約保費收入成長超過7成,達新台幣53億元,今年目標達60億元。此外,中國大陸轉投資永達理保經今年獲利將超越台灣,規劃2018年上市。

永達保經資本額9.82億元,2015年新契約保費收入為53億元,年增率超過70%,累積有效契約保費達330億元,營業收入24.54億元,保單繼續率達96%。

展望2016年,永達保經董事長吳文永表示,今年目標新契約保費收入達60億元、營業收入挑戰30億元、13個月保單繼續率達96%,以及MDRT(百萬圓桌)會員人數達300位。

此外,永達保經轉投資、持股24.9%的大陸永達理保經2015年新契約保費收入為3億元人民幣、營業收入2.2億元、獲利1655萬元人民幣,吳文永表示,今年大陸新契約保費收入可望大幅成長至8億元人民幣、13個月保單繼續率達96%。

永達理保經今年獲利大爆發。吳文永說,永達理保經已進入快速成長期,預計今年獲利將可超越台灣永達保經,並規劃2年後上市。

永達理保經目前設有7家分公司,分別位於北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州、天津,今年計畫進入山東及寧波市場。

永達保經今年EPS 挑戰5元
永達保經近年鎖定退休養老市場,並因而站穩保經市場龍頭地位,轉投資大陸的北京永達理已成為大陸經代業新契約保費收入第一名,預估今年新契約保費可維持近兩成成長,每股盈餘可望達5元以上。

永達保經2014年累積有效契約保費達新台幣330億元,新契約保費收入31億元,營業收入達26.6億元,未上市股票詢價0917-559-001陳先生r,全年獲利較前年小幅衰退,但是因為有效契約規模達330億元,加上13個月保單繼續率達96.2%,預估今年整體保費收入和獲利都可望提升。

大陸北京永達理去年保費收入達人民幣1.3億元,預估今年可達3.5億元,永達保經董事長吳文永強調,由於目前大陸合作對象、通路都已布建完成,加上成功複製國內業務員訓練的制度和經驗,今年北京永達理業績可望快速成長。

永達保經是在2014年轉投資北京永達理保險經紀,2014年新契約保費約新台幣7.5億元、營業收入約新台幣6.375億元,已成為大陸經代業新契約保費收入第一名。隨業務持續成長,吳文永表示,資本額5,000萬人民幣的北京永達理,今年預計將增資到8,000萬人民幣。

永達獲准參股大陸保經
台灣保經業龍頭永達保險經紀人公司5月27日獲金管會核准參股投資大陸北京永達理保經公司之申請案,永達保經將投資金額約新台幣 8,500萬元。

  繼磐石保經在北京獲得參股入資方勝保經24.9%股權後,永達保經也在日前獲准參股大陸保經公司。

  永達參股北京永達理的股權比率為24.9%,出資額為人民幣1,700 萬元,永達保經是國內最大的保經公司,而北京永達理是一家全國性、綜合性保險經紀公司,總部設在北京,資本額5,000萬元,可在全中國經營財產險、人壽險、再保險經營業務及風險管理諮詢服務。

  永達董事長吳文永表示,大陸市場目前13億人口,保險滲透度才2 .9%,投保率也僅是個位數。未上市股票詢價0917-559-001陳先生r,3年前他將台灣保經的優勢複製到大陸市場,培訓高階精英與建立完整的教育訓練養成體系,強化培育MDR T高手的複製能力,現在北京永達理已經擁有1000位業務人員,2013 年達成MDRT會員資格人數35位,預計2014年營收額達人民幣1億元。

  至於首家獲准的磐石保經,也看好大陸投保率僅20%,積極複製台灣保險人才專業能力及人力品質,預期其他保經也將陸續跟進,大陸市場成為國內保經的重要戰場。

永達保經 去年每股賺4.21元
保經業龍頭永達保經去年經營成果揭曉,稅後純益4.13億元,每股稅後純益(EPS)4.21元,獲利穩健。董事長吳文永昨(5)日指出,已向金管會申請參股北京永達理保經24.9%,目的是希望營運成果由全體股東共享,在大陸題材加持下,永達決定在台灣掛牌,預計時間訂在2016年。

  永達理業務發展迅速,目前已有深圳、上海、南京、杭州等分公司,今年7月還將增設天津與廣州。永達理去年營收人民幣2,647萬元、稅前淨損1,600萬元;今年估計營收可達2.2億元,將躍升大陸第一大保經公司,獲利也可將由虧轉盈,估計稅前盈餘可有人民幣兩、三千萬元。

  保經公司投資大陸的成果,不再由大股東個人獨享,繼磐石保經後,永達為保經登陸模式從個人轉為法人的第二例。國內目前有374家保經公司,2010年3月兩岸保險業務往來及投資許可管理辦法修正以前,保經公司只能私下以大股東個人名義或迂迴方式,到大陸進行投資。

  磐石保經去年7月18日獲金管會保險局核准,以24.9%參股北京外企服務集團(FESCO)子公司方勝保經,寫下兩岸保經參股首例。

  吳文永表示,兩、三個月前,向金管會申請參股北京永達理24.9%,永達理目前股本人民幣5,000萬元,未來將增資至7,500萬元。

  吳文永解釋,外資持股大陸保經公司達25%以上,將被視為中外合資公司,須同時受大陸保監會、大陸央行等多個單位監管;若低於25%,可視為內資企業,管理上會比較方便。

永達 站穩台灣保經龍頭
自2008年金融海嘯以來,全球景氣一直存在不確定性,從歐債風暴到去年美國QE退場等種種疑慮,讓民眾在財務規畫上更趨保守,已成立近14年的永達保經,不畏市場波動,2013年新契約保費收入達新台幣24億元,累積有效契約保費達新台幣330億元,MDRT會員人數達15 2位,13個月保單繼續率96%,其高品質保單不僅讓台灣近20家產壽險公司爭取與永達保經進行更緊密合作,連中國大陸各大保險公司也紛紛與北京永達理保經公司洽談合作事宜,站穩了兩岸保經公司龍頭地位。

  高品質保單來自於高素質人才。永達以何種策略維持近2,000位業務部隊的超高素質?永達保經董事長吳文永不諱言:沒有一個人是完美的,但良好的習慣是可以培養的。他進一步說明,大部分企業的業務員都有寫工作日誌習慣,但只有永達做到把業務代表的工作日誌上傳到公司系統,其主管可從系統上了解所屬在服務客戶上的狀況,再透過系統的歸納、分析,輔導他如何做好時間管理、做好服務,久了,業務代表自然就會學到成功的方法,也能有穩定的表現。

  拚專業服務 首重好習慣
  台灣保險市場趨近成熟,董事長吳文永認為,成功一定要努力,努力不一定會成功,在成熟市場要贏得客戶信賴,除了比專業、比服務,習慣一定要好。為培養業務代表良好習慣,永達一方面調整心態,強調自律與愛的付出;一方面強化公司輔導系統與教育訓練。

  除了一開始的養成教育,永達更強調不間斷學習,除了學會還要熟練,這樣才有實力與專業去服務顧客。良好習慣造就永達業務代表參與每天晨會比率高達70%以上,且夥伴們總是提早半小時報到。未上市股票詢價0917-559-001陳先生r,吳文永認為「成功都是自願」,在永達這個平台,期許每位業務代表以「保險企業家」為職志。此外,晨會內容及課程設計能不能吸引人也是關鍵,永達在這方面相當用心,每年花在每位業務代表的教育訓練經費約4.5萬元,且透過每周六舉辦財經與理財講座、每半年高手交流會,以及開辦保單校正班等專業課程,以厚實業務代表的服務價值。

  為了做好顧客服務及鞏固保戶權益,永達在資安方面已建構管理制度,並於今年2月正式通過ISO 27001:2005驗證,做到保障客戶個人資料之安全性。此外,在售後服務上,為了檢核銷售服務過程的適當性及維護保戶權益,永達向來落實保單售後權益電話確認服務作業,以提升客戶滿意度。

  存愛心 貫徹MDRT全人精神
  早在永達保經成立之初,吳文永董事長即積極鼓勵業務人員爭取M DRT資格,歷年來,在台灣保險界中,永達MDRT會員人數皆名列前茅,去年在有效人力1,950位中,達成MDRT會員資格的人數有152位。吳文永認為,當業務代表獲得MDRT資格而前往參加MDRT大會,才能真正感受到原來每賣一張保單都要善存一份愛心,尤其在MDRT大會中,接觸到都是全球保險界中的高材生,他們到了七、八十歲都還在為保戶服務,因為大家深信每一張保單都是一輩子的承諾。

  展望2014年,吳文永認為會比去年好,但在利率上升預期心理下,多少會影響到客戶購買保單意願,保險公司的分紅商品如能提供更好的條件,也將是一大利基。他認為,無論景氣好壞,台灣的保險市場已近成熟,國人對保險的依賴程度只會增不會減,只要保險業務代表夠專業,都能不畏景氣之變化。

  複製經驗 大陸開花結果
  在大陸發展方面,永達在法令許可下,今年經董事會通過,已報請金融主管機關審核,將正式投資24.9%股權於北京永達理保險經紀公司。歷經2年半的耕耘,北京永達理今年已開始獲利,平均產值高於大陸其它同業。吳文永看好今年是北京永達理的成長年,預計今年將擴大有效人力達1,200位,服務據點則從現有的北京、深圳、上海、南京、杭州5個據點再擴編至天津、廣州2個據點,預期2014年將達成新契約保費收入2.5億元人民幣。

  未來,將藉由永達保經優異的人力培訓know-how經驗,複製至中國大陸,讓永達保經旗下台灣人才能夠擁有橫跨兩岸的發展機會,且在台灣永達資源挹注下,成就兩岸保經業第一品牌。

公司簡介
永達保險經紀人股份有限公司於2001年3月獲准成立,由具備壽險業精算師資格的董事長吳文永先生,與ㄧ群保險菁英共組專業經營團隊,至今累計實收資本額為新台幣9.82億元。歷年來無論是新契約保費、有效契約保費、營業收入、繼續率或MDRT會員人數等經營績效,均位居國內保險經代業界之冠。標準流程的服務品質,才能創造量大質優的經濟規模,並充分做到客戶滿意的服務。

未上市股票諮詢,0917-559-001陳先生R.

 

公司基本資料

統一編號

12684149

公司狀況

核准設立

公司名稱

永達保險經紀人股份有限公司

資本總額(元)

1,000,000,000

實收資本額(元)

982,022,030

代表人姓名

吳文永

公司所在地

臺北市中山區中山北路2段79號5樓

登記機關

經濟部商業司

核准設立日期

090年02月06日

最後核准變更日期

102年06月18日

所營事業資料

H602011  人身保險經紀人

H602021  財產保險經紀人

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